（一）匈奴 宣帝納呼韓邪，居之亭障，委以候望，後有所謂「保塞內附」；光武時，徙南匈奴數萬居西河美稷；靈帝時，助漢平黃巾，南徙離石；董卓之亂，寇略太原、河東，遂屯聚於河內。魏武時，分其眾為五部，皆居晉陽汾澗之濱。左部可萬餘落，居太原茲氏縣。（今山西臨汾。）右部六千餘落，居祁縣。（今祁縣。）南部三千餘落，居蒲子縣。（今隰縣。）北部四千餘落，居新興縣。（今欣縣。）中部六千落，居太陵縣。（今文水。）左部帥劉豹，即劉淵父。
（二）氐羌 趙充國擊西羌，徙之金城郡。漢末，關中殘破，魏武徙武都氐於秦川，欲藉以禦蜀。陳琳檄吳將校部曲文：「大舉天師百萬之眾，與匈奴南單于呼完廚，及六郡烏桓、丁令屠各、湟中羌僰」，其時乃藉以楊威。
晉初，遼東、西為鮮卑，句注之外、河東之間為匈奴，北地、上郡、隴西諸郡胡，鮮卑、氐、羌諸種，皆以「保塞」名雜居。
劉貺曰：「東漢至曹、馬招來羌、狄，內之塞垣，資奉所費，有踰於昔。百人之酋，千口之長，金印紫綬，食王侯之捧者，相半於朝。」